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广东惠州第一个100亿母基金

分类:投融学院 发布于:2022-10-19

粤港澳大湾区又一百亿母基金诞生。

 

获悉,2022年7月,惠州市国有资本投资集团有限公司(简称“惠州国投”)设立产业投资发展母基金公司,注册资本100亿元,这是惠州历史上第一个百亿母基金,宣告惠州全面开展股权投资运作。

 

作为“粤东门户”,惠州产业实力不容小觑。随着“2+1”现代产业集群及“3+7”工业园区的构建,石化能源新材料、电子信息产业、生命健康三大产业正在惠州迅速增长,至今跑出亿纬锂能、德赛西威、TCL科技等多家上市公司。

 

惠州诞生第一个百亿母基金

 

为加快推动市属国有企业高质量发展,惠州市2020年底开始新一轮市属国有企业改革重组,2021年8月,市属国有资本投资运营平台——惠州国投正式成立。

 

惠州国投是由市国资委履行出资人职责的国有独资公司,主要面向资本市场开展股权投资、资产投资管理、金融服务等资本运作,整合各类资源,推动形成涵盖母子基金、产业基金、并购基金、创投基金等协同发展的基金群,为市重点项目提供资本金支持和项目融资服务。

 

惠州国投成立后,快马加鞭开启了母基金设立规划。2022年4月,惠州市国惠资本私募基金管理公司设立,三个月后,惠州国投设立产业投资发展母基金公司正式成立。

 

这是惠州历史上第一个百亿母基金。基金将聚焦惠州“2+1”产业布局高新科技和战略产业子基金,包括新能源、高端制造、生命大健康等,吸引大量优质头部投资机构在惠州投资,积极参与惠州本土拟上市公司股权投资,壮大惠州主导产业链条。

 

具体而言,该母基金的出资人包括惠州国投、惠州市投资控股有限公司、惠州市创新投资有限公司、惠州市国有资产管理有限公司和惠州市金叶综合贸易发展有限责任公司。其中,惠州国投持股35%。

 

进一步来看,惠州国投旗下共有7家一级子公司,分别是惠州市金叶综合贸易发展有限责任公司、市投资控股有限公司、市国有资产管理有限公司、市创新投资有限公司、市投资开发有限公司、市国惠资本私募基金管理有限公司,惠州产业投资发展母基金有限公司。此外,还控股上市公司2家,分别持有德赛电池22.85%股份、德赛西威29.73%股份;持有上市公司TCL科技5.30%股份,为第二大股东。

 

截至2022年9月30日,惠州国投合并资产总额288.61亿元,比年初增长9.35%;累计实现营业收入253.27亿元,同比增长29.97%;净利润14.62亿元,同比增长33.01%,其中归母净利润4.61亿元。

 

在股权投资方面,惠州国投已经初步建立了贯穿“募投管退”全流程和基金投资全周期的管理体系。正在全速推进股权投资计划,如今已调研超200个项目,选取投资、拟投及立项共14个项目,其中,旗下惠创投公司投资的德赛产业链企业奥迪威已于6月14日登陆北交所。

 

如今,“资本招商”模式在各个地市级城市遍地开花,惠州市也正在迎头赶来。目前,惠州国投主要以产业投资强化主导产业链条融合发展,并以“到2025年实现资产规模800亿元”为目标,正进一步在股权投资方向进行布局。

 

VC/PE去惠州投什么?

 

作为珠江三角洲地区中心城市之一,地处粤港澳大湾区东岸,惠州市一直以来都是经济发展要地,古时有“岭南名郡”之称。自2020年以来,50多个大项目、超6000亿元相继投向惠州这片热土。根据广东省地区生产总值统一核算结果,2022年上半年惠州市GDP为2407.19亿元,同比增长3.6%,增速居全省第一。

 

值得一提的是,惠州的工业投资也在快速增长,增长51.7%,增速居全省第一,自2021年10月以来,已经连续10个月保持50%以上增长,成为惠州稳住经济大盘的“压舱石”。目前,惠州正构建“2+1”现代产业集群,打造“3+7”工业园区,加快发展石化能源新材料、电子信息产业两大产业集群,培育生命健康产业

 

在新能源和新材料方面,惠州在石化能源方面成就显著。以中海壳牌南海石化项目落户大亚湾为开端,20年间,惠州崛起了一座“石化名城”。目前,惠州正在打造石化能源新材料万亿级产业集群——“惠州新材料产业园”。这一产业园依托惠州的“产业名片”大亚湾石化区原材料,发展高端精细化工和新材料产业集群,总投资超120亿元。

 

此外,最为热门的新能源电池产业链也在惠州落地生根。惠州基本形成了从电解液、正负极材料、复合聚合物、电解质膜、电池芯、电池壳、电池保护电路、配套充电器到新能源电池整体解决方案等较完善的产业链。

 

其中,亿纬锂能最具代表性。以锂原电池、锂离子电池、电源系统、电子烟等核心业务,亿纬锂能是中国最大、世界第五的高能锂一次电池供应商,为戴姆勒、现代、小鹏、宝马等企业供应锂电池。2009年,亿纬锂能登陆深交所,目前市值达1700亿。

 

在智能家电方面,惠州是粤港澳大湾区的三大支柱城市之一。清科研究数据显示,广州、佛山、惠州三地的超高清视频和智能家电集群已入选工信部25个先进制造业集群,目前产业规模居全国之首,三地辐射带动全省超高清视频和智能家电产业超万亿元,已形成全国乃至全球规模最大、品类最齐全的显示家电配件产业链之一。

 

同时,惠州也锚定了生命健康产业集群新坐标。惠州药材资源丰富,已知药用植物占全国近20%。基于第一产业,惠州的龙门大健康产业园跑出赛康制药等一批医药健康企业,形成中药材种植、中医药制造、中药研发、中医诊疗完整体系,惠城区国际生物健康谷等项目也在加速筹划中。

 

而在《广东省制造业高质量发展“十四五”规划》中,新一代电子信息、绿色石化、超高清视频显示和现代农业与食品等4大战略性支柱产业将惠州列为核心城市;智能家电、汽车、先进材料、软件与信息服务、生物医药与健康等5大产业将惠州列为重点布局城市。

 

作为“粤东门户”,越来越多VC/PE注意到了惠州。据投资界不完全统计,2022年,先进制造、医疗健康、新一代信息技术成为惠州市股权投资最为活跃的三个行业。

 


可以预见,创投活跃的大湾区又将崛起一支新生势力。

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